新闻稿

万国数据宣布定向发行5.8亿美元于2030年到期的4.50%可转换优先债券

日期：2023年01月11日

中国领先的高性能数据中心运营商和服务商万国数据控股有限公司（以下简称“万国数据”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）今日宣布定向发行2030年到期的5.8亿美元可转换优先债券，利率4.50%。

该债券转股价将为每股美国存托股票(“ADS”)24.50美元，对应每1,000美元债券本金兑40.8163股ADS的初始转换比率，但须按惯例进行反稀释调整。此次定向发行对象为多个私募股权基金和机构投资者，其中包括一家主权财富基金。万国数据计划将配售所得净收益主要用于开发和收购新的数据中心、一般公司用途和日常运营。

万国数据董事长兼首席执行官黄伟表示：“新年伊始，我很高兴公司今天签署了5.8亿美元可转换优先债券定向发行协议。随着数字经济的蓬勃发展以及市场环境逐步回暖，数据中心行业势必将迎来更多的发展机遇。本次定向发行吸引了多家全球顶尖投资机构，体现了资本市场对万国数据和公司发展战略的肯定，以及对数据中心行业长期增长的信心。”

通过本轮募资，万国数据的财务能力将进一步得到强化，为加速实施国内及海外“双引擎”战略、推动公司业务可持续增长提供有力支持。

当前，“东数西算”战略正推动国内数据中心市场的布局重构，并带动行业新一轮发展。与此同时，以东南亚为代表的地区也正迎来数字经济快速发展的红利期。万国数据一直以来紧跟市场脉搏，前瞻性布局海外新兴市场，此次再度获得多家投资机构的信任及资金支持，将为公司的长期健康发展和业绩稳健增长注入充足动力。


安全港声明

本公告载有前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法中的「安全港」条文作出。该等前瞻性陈述可按「旨在」、「预计」、「相信」、「继续」、「估计」、「预期」、「未来」、「指引」、「拟」、「可能」、「或会」、「持续」、「计划」、「潜在」、「目标」、「将会」等字眼及类似陈述识别。除其他事项外，并非历史事实的陈述，包括有关万国数据控股的信念及预期以及万国数据控股的策略及运营计划等陈述，均属于或包含前瞻性陈述。万国数据控股亦可在其定期报告内以表格20-F及6-K向美国证券交易委员会（「美国证交会」）、在其向股东的现有报告、中报及年报中、在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）网站刊发的公告、通函或其他刊物中、在新闻稿及其他书面材料中、以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性因素。多项因素可能导致万国数据控股的实际业绩或财务表现与任何前瞻性陈述所载者存在重大差异，包括但不限于以下各项：万国数据控股的目标及策略；万国数据控股的未来业务发展、财务状况及经营业绩；中国高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务市场的预期增长；万国数据控股对其高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务的需求及市场接受程度的预期；万国数据控股对建立、加强及维持与新客户及现有客户关系的期望；中国持续采用云计算及云服务提供商；与增加对万国数据控股业务及新数据中心计划的投资有关的风险及不确定因素；与策略性收购及投资有关的风险及不确定因素；万国数据控股维持或增加其收入或业务的能力；万国数据控股经营业绩波动；影响万国数据控股业务运营的法律、法规及监管环境变动；万国数据控股于中国面临的行业竞争；安全漏洞；停电；中国及全球整体经济及业务状况的波动、新冠疫情爆发的影响以及与上述任何一项相关或有关的假设。有关该等及其他风险、不确定因素或因素的进一步数据载于万国数据控股向美国证交会提交的文件，包括20-F表格的年报，以及向香港联交所提交的文件。此份新闻稿提供的所有数据均截至此份新闻稿日期，并基于万国数据控股认为截至该日属合理的假设作出。除适用法律规定者外，万国数据控股并无责任更新任何前瞻性陈述。