新闻稿

万国数据完成5亿美元可转换优先债券及520万股ADS发行定价​

日期：2025年05月28日

5月27日，中国领先的高性能数据中心运营商和服务商万国数据控股有限公司（以下简称“万国数据”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）宣布，公司完成5亿美元2032年到期、票面利率2.25%的可转换优先债券定价。扣除承销折扣及预估发行费用后，公司预计本次债券发行净收益约为4.861亿美元，募集资金将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括未来可能通过协商进行的回购，或在投资者行使回售权时对其 2029 年到期的可转换债券进行赎回。

同日，公司完成520万股美国存托股票（ADS）的定价工作，每股ADS代表8股面值0.00005美元的A类普通股，公开发行价格为每股24.50美元。扣除承销折扣及预估发行费用后，公司预计本次ADS发行净收益约为1.23亿美元，募集资金将用于一般公司用途、营运资金需求及现有债务再融资，包括未来可能通过协商进行的回购，或在投资者行使回售权时对其 2029 年到期的可转换债券进行赎回。

两项融资计划将共同优化公司资本结构，为数据中心基础设施的持续扩张提供资金支持。