新闻稿

万国数据发行2.5亿美元可转换债券

日期：2018年06月01日

2018年6月1日　中国领先的高性能数据中心运营商和服务商之一，万国数据服务有限公司(以下简称“万国数据”或“公司”)(纳斯达克股票代码：GDS)今日宣布成功发行2.5亿美元可转换债券(以下简称“可转债”)，并通过绿鞋机制可以获得超额5,000万美元达到总共3亿美元融资额。

本次发行可转债由摩根大通(JPMorgan)、加拿大皇家资本市场(RBC Capital Markets)、花旗(Citigroup)、东方汇理银行(Crédit Agricole CIB)、星展银行(DBS)和海通国际共同担任承销商。自2016年11月上市至今以来的18个月内，万国数据已累计获得包括本次发债在内的约8亿美元资本。



 

万国数据是一家专注于在中国一线市场向客户提供高等级数据中心托管服务的企业。未来，在云计算、移动互联网以及人工智能等新兴技术驱动下，企业级客户对高品质数据中心和服务的需求呈快速增长趋势。本次融资将使万国数据进一步保持在国内的数据中心关键市场的持续投资能力，扩大市场占有率，稳定持续满足企业客户对优质、可靠、稳定的数据中心服务的快速成长的需求。

近两年，万国数据通过并购也强化了很多核心市场的竞争优势。并购已成为万国数据和同行形成互利发展的一种方式。本次融资也将有力于支持我们通过并购强化在各地资源和市场渗透的策略实施。在过去三年内，万国数据成功地在各地市场完成了多个项目的收购，实现了业主、客户和万国数据多方共赢的局面。

万国数据创始人、董事长兼首席执行官黄伟表示：“众所周知，充沛的资金、持续的融资能力对数据中心这样重资产企业来讲是非常关键的。随着我们客户的合同周期越来越长，需求规模越来越大，持续的数据中心投资的能力成为我们客户越来越关注的重点。同时，这也是检验数据中心服务商是否可持续发展的一个重要能力。”

黄伟还表示，“本次成功发行可转债是万国数据首次涉足国际债券市场，我们很高兴看到国际债市投资人的踊跃认购，这标志着未来我们能在股权市场和债权投资市场上灵活运用各种融资工具来支持公司未来业务的发展。万国数据是一家本土发展起来的市场领先的中立数据中心运营商之一，我们将继续秉承专业、专注、共赢的理念，把万国数据打造成一家令人尊敬的优秀的中国数据中心企业。”